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（この記事は2025年4月に執筆しています)
世界情勢が安定してない今日この頃、トランプ関税発動で株価が乱高下しています。
私は、積立NISAでS&P500に投資をしてますが、運用収益率が－16.5%とまさかの数値に震えが止まりません。
めっちゃ暴落してるやないかーい！！
NISAを解約してる人も増えてるっぽいし、実際どうすればいいんだろうな
しかし！こんな情勢だからこそ、自分が投資している商品がどんなものなのか、しっかり理解しておく必要があると思います。
今回は、S&P500の歴史について、自身の復習もかねて記事にします。
S&P500は強いんだぞ！ってイメージしてもらえると嬉しいです。
どうぞ最後までお付き合いください！
Contents
S&P500誕生の歴史
まずS&Pとは、スタンダード＆プアーズの略（Standard&Poor`s）です。
スタンダード（Standard）＝標準
プアーズ（Poor`s)=人名
ヘンリー・ヴァーナム・プアー(1812~1905)
この、ヘンリー・ヴァーナム・プアーさんは、歴史に名を残した人物といえます。
プアーさんは1812年にアメリカで生まれ、1838年に弁護士資格を取得し、兄のジョン・プアーと、弁護士事務所を開業します。
その後、当時成長中だった製材業に投資し、お金持ちになります。転機となったのは1849年です。
鉄道業界の有力者になっていた兄は、AmericanRailroadJournalという雑誌を買収。ヘンリーさんをそこの経営者、編集者に抜擢しました。
そして鉄道業界に特化した”会社四季報”のようなものを作成。全米中の、「鉄道会社の経営状況」を投資家のために、まとめたわけです。
後にヘンリーさんはプアーズ出版（Poor`sPublishing）を設立。
毎年改定して出版し続けました。
そしてヘンリーさんが亡くなってしばらく経った1941年、資金繰りに困っていたプアーズ出版は、「スタンダードスタティスティック」という会社と合併。
合併した新しい会社名が、「スタンダード＆プアーズ」です。
スタンダード社は、1923年に「アメリカの優良企業233選」のような指数を、すでに作っていました。
合併後の1941年には、それらが416選にまで増加してます。最終的に、今の500社の形になったのは、1957年とのことです。
ヘンリープアーズさんが生まれてから、145年という長い年月を経て、S&P500は完成したというわけです。
スタンダード＆プアーズは、その後「マグロウヒル」という会社に買収され、今では「S&Pグローバル」という会社名になってます。
”わが社が考えた最強の500社”という表現が、しっくりくるかもしれませんね。
以上がS&P500の誕生の歴史です。
S&P500の特徴
S&P500には6つの特徴があります。
- 現在のTOP10にGAFAMが含まれる
- 500社に”均等”ではなく”時価総額”で投資
- 採用基準がある
- 2025年現在はITと金融が主力
- 単位はポイント
- ESP(1株あたり利益)は右肩上がり
まずは、S&P500は、500社均等に投資しているわけではありません。「時価総額加重が、大きい株価」から、投資をしています。
（時価総額が大きい＝株価の高い人気企業というイメージでOKです）
人気のある大企業ほど、S&P500に多く組み込まれます。どの企業が人気があるのか、すぐに分かるということですね。
S&P500に選ばれるには
- 時価総額が180億ドルを超える
- 直近が黒字決算である
- 米国企業である
等々、厳しい条件を満たしてないと、候補にすらなりません。（そもそも、採用基準自体が非公開）
どの企業を入れるか、どの企業を除外するか、指数委員会という組織が決めています。
利益を出せない企業は抜いて、利益を出せるイケてる企業を入れる、こういう工夫が日々されているといえます。
まとめ
今回は、「S&P500誕生の歴史」と「S&P500の特徴」について、解説してみました。
一時的に運用収益率が下がっても、私はぶれずにS&P500を信じて、運用を続けていくつもりです。時間を味方につけて、頑張っていきます。
それでは！本日はこの辺で終わります！
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。ではでは！